- Regizor: Rodrigo García
- Cu: Nick Stahl, Clancy Brown, Amy Madigan, Ralph Waite
- Audio: ENG
- Subtitrare: ROM | ENG
După ce un tânăr pe nume Ben Hawkins își îngroapă mama pe terenul fermei ce tocmai le-a fost luată, băiatul pleacă cu un circ ambulant ce se pregătește să dea spectacol într-un nou orășel sărăcit și lovit de Furtunile de Praf. Cătușele și misterioasele puteri spirituale ale lui Ben îl preocupă pe misticul orb Lodz, dar managerul circului, piticul Samson, insistă ca Ben să rămână cu ei. Decizia îl enervează pe maistrul Jones, care simte atracția dintre Ben și Sofie, cititoarea în cărți de tarot pe care o place. Între timp, în Mintern, California, un preot evanghelic pe nume Fratele Justin primește un "semn de la Dumnezeu" care-l șochează și-l uimește – și îl face să-și realizeze propriile puteri incredibile. La circ, Ben se întreabă dacă să rămână sau nu cu "ciudații" – dar o sursă de inspirație nevăzută îl face să aleagă prima variantă.